Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние деньги. Он вводит новые поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Недовольство растет, и горожане решают искать поддержки у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат помогать. Прошло два века с тех пор, как они видели людей, и теперь эльфы предпочитают держаться подальше. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.