Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми улицами, то ли декорации родного театра в Петербурге. Маски, куклы, песни — где кончается реальность и начинается сцена?
Ей сложно отличить правду от игры. То ли это шумная площадь в чужой стране, то ли просто очередная театральная постановка. Границы между жизнью и искусством стираются, а поиски матери превращаются в странное, почти мистическое путешествие.